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Alexandra fährt zusammen mit Kater Brown und ihrem Arbeitgeber, Scheich al Faruq, ins Nachbardorf Dunston. Dort besuchen sie den Fantasy-Fanshop von al Faruqs Freund Darryl. Doch der entspannte Ausflug findet ein jähes Ende, als Kater Brown Darryls Leiche entdeckt. Sie steckt in einer goldenen Rüstung und wurde von Darryls Schwert durchbohrt! Al Faruq bittet Alex und Kater Brown, ihm dabei zu helfen, den Mörder seines Freundes zu fassen. Die Ermittlungen führen sie nach Hawkwind Castle auf eine Fantasy-Convention, wo es von Schwert-schwingenden Rittern nur so wimmelt.

Kater Brown auf Abwegen! Der rätselhafte Dr. Hu hat nichts Gutes im Sinn, als er zusammen mit zwei Ganoven nach Greyman's Hollow kommt. Er ist auf der Suche nach einem Chip mit wertvollen Informationen. Ausgerechnet der Vorbesitzer von Rasputina soll ihn zuletzt besessen haben. Hu vermutet, dass der Chip in der Katze versteckt ist und will sie daher entführen. Was er nicht weiß: Die kleine Rasputina lebt jetzt bei Alexandra - zusammen mit Kater Brown. Und der hat bekanntlich nicht nur eine Spürnase für Verbrechen, sondern sieht es gar nicht gern, wenn es jemand auf seine Familie abgesehen hat.

Als Kater Brown sein Frauchen Alexandra Berger frühmorgens zu einem Pub führt, schwant Alex nichts Gutes. Und sie liegt richtig: Jemand hat den Wirt erschossen. Seine Leiche liegt mitten im Schrankraum. Dort hängt auch eine Überwachungskamera. Der Mord sollte sich also leicht aufklären lassen. Doch als Alex und DCI Lassiter sich das Video ansehen, trauen sie ihren Augen nicht: Ein Pinguin betritt den Pub, erschießt eiskalt den Wirt und watschelt wieder davon.