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Viel Zeit ist vergangen, seit Natty Bumppo alias „Lederstrumpf“ ein berühmter Scout und Pfadfinder war. In Templeton, einer kleinen Siedlerstadt am Glimmersee hat er sich in eine Hütte zurückgezogen, um dort sein Leben in Frieden zu beschließen. Doch fällt es ihm schwer, sich auf seine alten Tage mit den Regeln der Zivilisation anzufreunden und als er sich die Feindschaft des Sheriffs Doolittle zuzieht, droht der schwelende Konflikt zwischen ihm und der Gesellschaft zu eskalieren. Nach James Fenimore Cooper.

Die Schlacht gegen die Sklavenjäger im Wadi el Berd ist gewonnen, doch ihr Anführer Ibn Asl ist immer noch in Freiheit. Zudem findet Kara Ben Nemsi Hinweise auf einen noch viel größeren Sklavenzug im Sudan. Ausgestattet mit weiterem Geld des Händlers Murat Nassyr und mit neuen Leuten holt Ibn Asl zum vernichtenden Schlag gegen den Reis Effendina aus. Zugleich eröffnet Abd Asl, der "Diener des Ursprungs", die Jagd auf Kara Ben Nemsi und seine Begleiter.

Vor einem Gericht der Inquisition schildert der Landsknecht Jakob von Stein die unheilvolle Ereignisse, die ihm widerfahren sind ... Wie er und sein Kamerad Kapar sich vom alten Grafen von Eisenoff anheuern ließen, sein Anwesen und seine Familie von einem alten Fluch zu befreien. Und, wie er in den Bann des grausigen Teufelsherzens geriet.