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Aruula macht sich große Sorgen, denn sie bemerkt bei Matt Drax große Veränderungen. Er steht unter dem mentalen Einfluss der Affenmenschen, reagiert zunehmend irrationaler und primitiver. Aruula erkennt, dass Maddrax in großer Gefahr schwebt.

Matt Drax ist mit Sorbans Barbarenstamm in Richtung Südland aufgebrochen. Doch die Reise verläuft alles andere als ruhig. Baloor, der rachsüchtige Medizinmann, der aus dem Stamm ausgestoßen worden ist, versichert sich der Hilfe des mächtigen Dämons Orguudoo. Mit dessen Hilfe will er Matt endgültig vernichten.

Jede Woche fordert der Gott des Schweizer Binnensees Lac Leman ein Opfer. Matt und Aruula haben herausgefunden, dass es sich bei diesem Gott um ein Riesenkrokodil handelt, das durch die Substanzen eines leck geschlagenen unterseeischen Genforschungslabors mutierte. Matt verbündet sich mit den Gegnern des Opferkults und versucht, das Ungeheuer zu bezwingen.

Nach dem Kometeneinschlag auf der Erde, findet sich Commander Matthew Drax in einer völlig fremden Welt wieder. Sein Stratosphärenjet ist zerstört, von seinen Kameraden fehlt jede Spur. Ein Barbarenstamm, der auf dem Weg ins Südland ist, findet ihn - und verehrt ihn als Gott MADDRAX, was dem Medizinmann des Stammes gar nicht passt. Er will Matt vernichten und schmiedet einen teuflischen Plan.

Maddrax und die Barbarin Aruula sind in der Nähe von Zürich auf den schlafenden König gestoßen. Einen exzentrischen Millionär, den sie aus seinem 500 Jahre langen Schlaf in einer Kältekammer erweckt haben. Doch schon bald werden sie von ihm gezwungen, die Nüsslis, Nachfahren Züricher Bänker, denen er viel Geld schuldet, unschädlich zu machen. Ein Krieg bricht aus. Mit einem Trick und der Hilfe des Spions Sepp Nüssli spielen Matt und Aruula die beiden Parteien gegeneinander aus.

Matt ist von dem paradiesischen Leben in München völlig verzaubert. Doch Aruula kommt schnell dahinter, dass die heile Welt des sagenumwobenen Ethera, nur ein Trugbild ist. Erzeugt von einer schlangenähnlichen Kreatur, die unter der Stadt haust, und sich von Menschen ernährt. Als auch Aruula in die Fänge der Bestie gerät, muss Matt alles auf eine Karte setzen und versuchen, dem Spuk ein Ende zu machen.

Professor Dr. Jacob Smythe, Matts ehemaliger Kopilot, haust mit seiner Vampirarmee in der Festung des Blutes in Mailand und verbreitet dort Angst und Schrecken. Außerdem versorgt er seine Untertanen regelmäßig mit technischen Raffinessen, wie z.B. mit selbstgebauten Motorrädern. Und er hat nicht vor, sich dabei von Maddrax stören zu lassen.

Im Jahr 2012 trifft ein Komet die Erde und stürzt sie ins Chaos. Die Druckwelle wirft drei Stratosphärenjets unter dem Kommando von Matthew Drax durch einen Riss im Raum/Zeit-Kontinuum weit in die Zukunft. Während sich sein Kopilot Professor Dr. Jacob Smythe mit dem Schleudersitz rettet, stürzt Matt über den Alpen ab.

Matt kann es kaum fassen. Mitten im Kolosseum von Rom findet er einen seiner Kameraden wieder. Doch von Irvin Chester, dem einstigen Captain der U.S. Airforce, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Er hat sich durch den Einfluss von Drogen stark verändert und muss als Gladiator in der Arena kämpfen.

Mitten in den Alpen sind Matt und Aruula zwischen die Fronten zweier verfeindeter Stämme geraten. Beide Seiten versuchen, die beiden für ihre Zwecke einzuspannen. Schließlich kommt es zu dem alles entscheidenden Kampf, bei dem Aruula lebensgefährlich verletzt wird.

Der Dämonen-Killer Dorian Hunter hat mit dem FBI-Agenten Tim Morton einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen die Schwarze Familie gewonnen. In New York lernt Hunter Mortons Gehilfen, die sogenannten "Freaks", kennen – ausgestoßene Dämonen, die einst selbst der Schwarzen Familie angehörten. Zwischen den Dämonen und den Freaks von New York herrscht ein brüchiger Waffenstillstand. Doch dann findet man einen toten Freak vor Hunters Hotelzimmer – und der unversöhnliche Hass der Ausgestoßenen findet ein neues Ziel.

Auf der Flucht vor der Sekte des Lichts finden Matt und Aruula in Aachen Unterschlupf. Sie wundern sich, warum ihre Feinde ihnen nicht folgen. Doch schon bald müssen sie erkennen, dass sie in eine üble Falle getappt sind. Und ihr Gegner ist ihnen weit überlegen.