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Der Teufel lässt sich so einiges einfallen, um Menschen, die ihm in die Quere kommen, zu bestrafen und sie zu seinem Werkzeug zu machen. Doch manchmal entgleitet auch ihm eine seiner Teufeleien. So geschah es auch, dass in einem kleinen deutschen Ort namens Nidderau und in der Stadt Frankfurt am Main das Grauen ausbrach. Ein Amerikaner mutiert zu gigantischer Größe und sorgt für Angst und Schrecken. Noel Bannister, Tony Ballard, Mr. Silver und Lance Selby nehmen sich der Sache an. Doch werden sie den Amerikaner retten können und die Katastrophe in der hessischen Großstadt verhindern können?

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.