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"Die Handschuh-Herausforderung": Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde.

Viel wundersames ist uns aus alten Mären überliefert... Wie etwa von Wieland, dem kunstfertigen Schmied und seiner grausamen Rache. Wie von Prinz Offa, der sein Leben lang für stumm und beschränkt galt, bis die Heimat seines Schutzes bedurfte. Wie etwa von Siegfried, der Drachen, Zwerge und Walküren überwande, um sich dann in den Verstrickungen höfischer Intrigen zu verfangen. In diesem Episodenhörspiel, inspiriert von alten Überlieferungen, erwachen all diese alten Sagengestalten wieder zum Leben.

Ein Gentleman folgt fasziniert einer unbekannten Schönheit und gerät so unversehens in den Kampf um ein unermessliches Erbe. Der Wettstreit wird mit allen Mitteln ausgefochten - bis hin zum Mord im Nachtexpress nach Monte Carlo.

Paris 1907: Bei einer Modegala wird eine bekannte Sängerin entführt und das kostbare Diamanten-Collier, das sie bei diesem Anlass vorführt, wird geraubt. Einige Zeit später kommt es zu einer ähnlichen Entführung. Die Spur führt Baron Jean d'Enneris - alias Arsène Lupin - auf den Landsitz der Grafen Mélamare. Hier gerät er in eine mysteriöse Verschwörung, der schon mehrere Mitglieder der Adelsfamilie zum Opfer gefallen sind.