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Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.

Pinocchio und seine Freunde treffen einen geheimnisvollen Wahrsager, Luminas, dessen Vorhersagen sich als wahr und unglaublich präzise erweisen. Als er jedoch erklärt, dass Pinocchio verhext ist und eine Katastrophe auf das Dorf zukommt, geraten die Freunde in Panik. Wieder einmal scheint alles für die Vorhersagen des Wahrsagers zu sprechen.

Der große böse Wolf hat beschlossen, sich zu bemühen, weniger furchterregend zu sein. Auf diese Weise hofft er, Paulos Beziehung zu seinen Freunden zu verbessern. Er schlägt ihm vor, Pinocchio und seine Freunde zu einem Imbiss einzuladen und schwört, dass er nicht da sein wird, um sie nicht zu stören.

Die Hexe, die wegen Pinocchio versehentlich in eine Fee verwandelt wurde, will unbedingt wieder zu ihrer alten Gestalt zurückkehren. Für jemanden mit einem bösen Ruf wie sie ihn hat ist es unerträglich, eine gute Fee zu sein!

Um die Welt vor einem furchtbaren Schicksal zu retten, wird Marinette zu Chronobug und vereint sich mit Bunnyx, um einen durch die Zeit reisenden Gegner zu besiegen. Wer ist dieser neue Superschurke, und warum ist er besessen davon, Marinettes geheime Superheldenidentität zu verraten? Marinettes einzige Hoffnung liegt darin, ihren neuen Gegner zu besiegen und das Ende von Ladybug und der Zeit selbst zu verhindern!

In Nottingham finden die Fürstlichen Spiele statt. Die Oberhäupter der Grafschaften treten gegeneinander an. Da sich König Richard verletzt hat, wird er von Prinz John vertreten. Robin kam der Unfall von König Richard gleich seltsam vor und deshalb beobachtet er die Spiele sorgfältig.

Um der Klasse eine unglaubliche Geschichte erzählen zu können, überredet Pinocchio Betulla und Luzio dazu, die Unterwäsche des großen bösen Wolfes zu stehlen! Doch auf unseren Helden wartet eine Überraschung: Der Wolf trägt wunderschöne handbestickte Unterhosen!

König Richard ist mal wieder zu einer diplomatischen Mission unterwegs und Marian begleitet ihn. Da kommt Prinz John auf die Idee, Scarlett zu seiner persönlichen Dienerin zu machen. Er schikaniert sie solange, bis sie richtig sauer ist und sich bei Robin beschwert. Der will Prinz John daraufhin eine Lektion erteilen.

Während sie vom großen bösen Wolf verfolgt werden, rettet Lila, die Cousine von Rotkäppchen, Pinocchio und Betulla. Zunächst sind sie dankbar, aber unsere Helden bringen die passionierte Wolfsjägerin unwissentlich auf die Spur von Paulo, dem Sohn des großen bösen Wolfs. Laut Lila ist ein Wolf gefährlich, egal wie alt er ist!

Eine lange Nacht. Yaz kommt zu sich und erkennt, dass sie in einer verzwickten Lage steckt. Versehentlich macht sie einen Dinosaurier auf sich aufmerksam. Ein Fluchtversuch misslingt. Ihre Freunde suchen währenddessen verzweifelt nach der Vermissten und sind sich uneins über das weitere Vorgehen. Trümmerteile des Frachtschiffes tauchen auf. Parallel versucht Brooklynn, Ben zu erreichen, um ihn vor einer in den Senegal reisenden Besucherin zu warnen. Wer solche Freunde hat (1). Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit den Fluss verlassen, stoßen sie auf eine geheimnisvolle Hühnerfarm.

Volpek fordert Prinz heraus, der nach Ansicht des Fuchsjungen nur dem Namen nach fürstlich ist, da er nichts Heldenhaftes vollbracht hat. Um zu beweisen, dass er seinen Namen verdient, begibt sich Prinz auf eine Expedition, um einen schrecklichen Drachen zu bekämpfen!

Unruhiges Fahrwasser. Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit mit Zayna aufbrechen, ist Ben nicht ganz bei der Sache. Eine Gefahr animiert Kenji abermals, sein Leben zu riskieren. Yaz und Darius tauschen sich über Kenjis Verhalten aus. In Dubai nimmt Brooklynn derweil eine Person unter die Lupe, die mit den Schmuggelaktivitäten zu tun haben könnte. Plötzlich wird es für die Teenagerin ganz schön brenzlig. Ben erhält eine wichtige Nachricht. Flussaufwärts.

Wer solche Freunde hat (2). Rückblenden zeigen, wie Brooklynn mit ihrer Begleiterin im Senegal ankommt. Dort treffen sie sich mit Lang, auf dessen Schiff die Dinosaurier geschmuggelt wurden, und Dr. Sarr, der vor Ort ein Klonprogramm überwacht. Brooklynn riskiert alles, um Beweise zu sammeln und ihre Freunde aus einer bedrohlichen Lage zu befreien. Zudem gelingt es ihr, sich das Vertrauen ihrer Gefährtin zu sichern. Ein großer Vernichtungsplan wird enthüllt. Wieder vereint. Kenji macht Ben Vorwürfe, weil dieser den anderen Brooklynns Überleben verheimlicht hat.

Peter der Hartherzige ist inzwischen als Stallbursche im königlichen Stall gelandet und trägt den hässlichen Spitznamen Peter der Mistherzige, den ihm Robin im Spaß verpasst hat. Dementsprechend sauer ist er auf Robin und so lässt er sich von Prinz John aufstacheln, Robin in einer großen Show vor dem König und den Dorfbewohnern zu blamieren.

Eine ebenbürtige Gegnerin. Nach einem Streit mit Ladybug wird Chloe akumatisiert und verwandelt sich in Antibug. Somit wird Ladybug eine Gegnerin bekämpfen müssen, die dieselben Kräfte hat wie sie selbst - wird sie es diesmal schaffen? Ladybug in Nöten. Als Marinette auf ein Mädchen namens Manon aufpasst, wird es von Hawk Moth in den Puppeteer verwandelt. Er befiehlt ihr, Marinettes Puppen an sich zu nehmen, um Superhelden und Superbösewichter zu kontrollieren, und ihm Cat Noirs und Ladybugs Miraculous zu bringen.

Reflekta. Es ist wieder Zeit für das alljährliche Klassenfoto und Julekas Pechsträhne setzt sich fort. Weil Chloe unbedingt ihren Platz einnehmen will, sorgt sie dafür, dass Juleka es nicht auf das Bild schafft. Hawk Moth nutzt Julekas Trauer und verwandelt sie Reflekta, eine Verbrecherin, die alle in ein Abbild ihrer selbst verwandeln kann. Rockstars. Als seine Plattenfirma den Rocker Jagged Stone zu einem Duett mit dem Popstar Mr. XY zwingen will, nutzt Hawk Moth die Wut des Rockers und verwandelt ihn in Guitar Villain.

Als Mylenes Vater Fred seine Rolle also Pantomime bei einem Theaterstück verliert, macht sich Hawk Moth dessen Wut zunutze und verwandelt ihn in den Mimen, einen stummen Bösewicht mit dem Plan, Paris zu zerstören. Unterdessen löscht Marinette versehentlich ein Video von Ladybug, das Alya für ihren Blog gemacht hat. Marinettes Onkel, der weltberühmte Koch Cheng Sifu, besucht Paris, um an einem Kochwettbewerb teilzunehmen. Doch als Chloe seine Vorspeise ruiniert, nutzt Hawk Moth seine Wut, ihn in Kung Food zu verwandeln - einen Bösewicht, der es auf Chloe abgesehen hat.

Als Max wegen Marinette von einem Videospiel-Wettbewerb ausgeschlossen wird, wird Max akumatisiert. Als der Gamer steuert er nun einen Roboter, der Paris in Chaos versetzt. Ladybug und Cat Noir müssen ihn aufhalten, da es sonst „Game Over“ heißt.