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Die Hexe, die wegen Pinocchio versehentlich in eine Fee verwandelt wurde, will unbedingt wieder zu ihrer alten Gestalt zurückkehren. Für jemanden mit einem bösen Ruf wie sie ihn hat ist es unerträglich, eine gute Fee zu sein!

Jedes Jahr verschwinden durchschnittlich 23 Passagiere spurlos auf Kreuzfahrtschiffen. Noch nie ist jemand zurückgekommen... bis jetzt! Martin Schwartz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es passierte während eines Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff Sultan of the Seas - niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler.

Pinocchio bittet Betulla immer wieder um Hilfe bei sinnlosen Aufgaben, während sie ihre Magie übt, und so beschließt sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Pinocchio merkt bald, dass er seine Freundin zu weit getrieben hat, denn sie hat sich inzwischen mit der Fee Farfalla angefreundet, die auch ihre Leidenschaft für die Magie teilt.

Nach einem Kartenspiel mit magischen Figuren streiten sich Volpek und Pinocchio darüber, wer mächtiger ist, eine Hexe oder eine Fee. Glücklicherweise gibt es eine Hexe im Dorf und Pinocchios Patentante ist eine gute Fee. Um zu sehen, wer die Beste ist, bringen die beiden Lausbuben die beiden Zauberinnen dazu, in einem magischen Duell gegeneinander anzutreten.

Als Pinocchio den Baum des Lebens verwundet, geraten der gesamte Wald und seine Beschützerin, die kleine Fee Selva, in Gefahr. Nachdem sie herausgefunden hat, dass unser Held der Grund für all ihren Kummer ist, verbannt Selva ihn aus dem Wald. Es ist jedoch ebenfalls Pinocchio, der die Lösung für das von ihm verursachte Problem haben könnte.

Pinocchio neckt Volpek, während dieser auf der Geige die Melodie übt, die er am selben Abend vorspielen soll. Das macht den Fuchsjungen wütend und er flieht in den Wald. Dort trifft er auf den großen bösen Wolf, der vorgibt, freundlich zu dem Sohn des Bürgermeisters zu sein.

Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Kaum zurück in Berlin und noch geschwächt von ihrer Schussverletzung, wird Anna alias Hanna Herold von ihrem Vater Klaus Gudwin in die Schweiz geschickt. Dort soll sie herausfinden, welche Pläne Manfred Mor mit der Nachfolgefirma der berüchtigten Crypto AG hat, über welche der BND einst Regierungen in aller Welt ausspioniert hat. Was verbirgt sich hinter dem Projekt Cassandra? Mor dagegen erhofft sich von Annas Reise Erkenntnisse darüber, wer Gudwins Informant innerhalb der Schweizer Firma ist.

Von den Bahamas hat Anna alias Hannah Herold eine neue Spur zu ihrem Vater Klaus Gudwin mitgebracht, die sie hinab in die Halbwelten der organisierten Finanzkriminalität führt. Ihr Ziel: Achmed Soufan, der legale Geldwäsche im ganz großen Stil betreibt und als Mensch seinen Weg zwischen den Kulturen sucht. Anna bricht mit allen Tabus, um dem sensiblen und "edlen" Mann seine Geheimnisse zu entlocken. Sie erfährt mehr über ihren Vater, der bereits früher auf Soufan angesetzt war.

Zurück in Berlin wird Anna Gudwin von einem Unbekannten in ihrer Wohnung bedroht. Mor fordert sie auf, in einem Hotel unterzutauchen, wo sie den russischen Pianisten Andrej Sokolow kennen und mögen lernt. Nach seinem Konzert führt er Anna in die Berliner Gesellschaft ein, wo sie die verbitterte Chefin einer kleinen Flüchtlingshilfe-Organisation kennenlernt. Sie erkennt in Annas Verfolger den Pakistani Masut, der sein Asyl Klaus Gudwin, Annas verschollenem Vater, zu verdanken hat.

Beim überstürzten Abzug der Deutschen aus Afghanistan braucht Klaus Gudwin die Hilfe seines Widersachers Manfred Mor. Aber was ist das Wort eines Mannes wert, der mit einem Mausklick töten kann, jedoch ein Faxgerät braucht, um Leben zu retten? Um es herauszufinden, schlägt Anna (alias Hannah Herold) alle Hilfsangebote von Mor aus und vertraut sich dem mysteriösen Masut an, um sie zu ihrem Vater in die Berge zu begleiten. Doch Masut ist in seiner Heimat längst nicht mehr willkommen. Als Anna fernab aller Zivilisation entführt wird, scheint Mor mit allen Warnungen Recht zu behalten.

Auf einer abgelegenen Karibikinsel stöbert Anna einen Kontakt von der Liste ihres Vaters auf: den Ex-Stasi-Agenten Manfred Stahl. Der alte Mann scheint ein Traumleben zu führen und wird dabei fürs Nichtstun noch fürstlich entlohnt! Anna hört sich geduldig die Geschichte des heimat- und staatenlosen Mannes an, dessen Leben als Spion in der BRD viele Leben zerstört hat, vor allem das seiner Frau. Während Anna versucht herauszufinden, welches Spiel Stahl mit ihr spielt, gerät sie zwischen die Fronten und droht zum Kollateralschaden in einem Rachefeldzug zu werden.

Unter der Tarnidentität Hannah Herold - als frisch gebackene Ehefrau von Sebastian - reist Anna nach Pakistan und tritt offiziell einen Job im Schiller-Institut an. Dort war ihr Vater Klaus zuletzt als Archivar tätig. Während Sebastian seinem eigenen ominösen Auftrag nachgeht, trifft Anna im Archiv den Institutskollegen Georg, der behauptet den Archivar Klaus Gudwin zu kennen.

Anna Gudwin, Studentin der Kulturgeschichte, wird von BND-Ausbilder Mor aus ihrem langweiligen Alltag katapultiert. Denn der behauptet, dass Annas totgeglaubter Vater Klaus - ein langjähriger BND-Agent - nicht tot, sondern irgendwo verschollen sei und ihre Hilfe braucht. Hals über Kopf begibt sich Anna in die Agentenausbildung, während sie in kryptischen Tonaufzeichnungen ihres Vaters über die Gründung des BND nach einer Spur zu ihren eigenen Wurzeln sucht. Als Anna mit dem Rekruten-Kollegen Sebastian Herold anbandelt, gerät die Sache außer Kontrolle, noch ehe sie richtig begonnen hat.

Anna spielt die Affäre mit Andrej weiter, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Von ihrem Vater erhält sie indes einen neuen Rechercheauftrag. Kann sie diesmal beweisen, dass Manfred Mor eine eigene Agenda hinter dem Rücken des BND verfolgt? Hat Mor russische Hackerangriffe ausgenutzt, um die Computer von Bundestagsabgeordneten für eigene Zwecke zu überwachen? Oder ist Anna, alias Hanna Herold, bereits als Auftragskillerin wider Willen unterwegs, um einen politisch unautorisierten Rachefeldzug gegen die russischen Hacker zu vollenden.

Nachdem er von Pinocchio gehänselt wurde, sucht Volpek nach einer Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Kobold kommt zu ihm und bietet ihm an, den schlimmsten Albtraum unseres Helden wahr werden zu lassen. Volpek geht den Pakt ein und wird dann selbst zum Opfer: Der manipulative Kobold sammelt die Albträume, die er ihnen bereitet.

Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

An der Themse wurde ein leichtes Mädchen tot aufgefunden. Die nächste junge Frau hat eine Todesdrohung erhalten. Berufsrisiko, findet der hochnäsige Inspector Littlechild. Also ermitteln Eliza und Millie: Im Edel-Bordell "Nido", in der Welt des Stummfilms und beim dubiosen Kosmetikhändler Augustus Green. Bald geraten sie selbst ins Visier des Mörders.

Nova bezahlt für ihren riskanten Plan einen hohen Preis. Unfreiwillig erlebt sie einen drastischen Moment ihrer Jugend wieder: Die erste Begegnung mit Corteon Fringe. Der Streit der beiden bei einer TV-Talkshow ist ein bedrohlicher Vorbote der KI-Diktatur, gegen die Nova, Red und Lina nun kämpfen. Doch erst muss Nova wieder zu Bewusstsein kommen...

Andrej kann Anna Gudwin (alias Hannah Herold) überzeugen, dass beide von Mor gegeneinander ausgespielt wurden und ihre einzige Chance darin besteht, sich gegenseitig zu vertrauen. Beim luxuriösen Empfang des russischen Oligarchen Roman Boyko in einer Bremer Werft versöhnen sich die beiden, um sich kurz darauf auf dessen Mega-Yacht wiederzufinden. Während Andrej einen überraschenden Auftrag erhält, wird Anna von Manfred Mor mit einem scheinbar absurden Auftrag konfrontiert. Nach dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine stelle Boykos Yacht ein Risiko dar und müsse versenkt werden.