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Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.

Die Spur im Fall des Mannes, den Pater Brown und Mimi Rutherfurt in Gutt's Hill erschossen aufgefunden haben, führt nach Newton. Gemeinsam setzen Pater Brown und Mimi Rutherfurt die Ermittlungen im Heimatdorf des Paters fort. Nach anfänglichen Erfolgen geraten die beiden plötzlich in ein Netz aus Betrug und Lügen. Doch Pater Brown und Mimi Rutherfurt setzen alles daran, den Täter zu überführen...

Der Neuanfang ist geglückt. Victor Frankenstein hat es tatsächlich geschafft, einen künstlichen Menschen herzustellen, der rein äußerlich nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden ist. Auch die Transplantation von künstlichem Fleisch und künstlicher Haut an Mr. Killjoy scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Victor Frankenstein bereitet nun den Bau einer Armee der künstlichen Menschen vor. Doch immer wieder dringen nachts seltsame Geräusche aus dem Nebenhaus in sein Labor, die ihm das Arbeiten unmöglich machen.

In New Yorks hohen Kreisen grassiert die Angst. Eine Reihe prominenter Frauen verstirbt in kurzer Zeit an einem plötzlichen Herzstillstand. Worin liegt die Todesursache? Handelt es sich überhaupt um ein Verbrechen? Was ist das verbindende Motiv? Die "Denkmaschine" ist zunächst skeptisch. Hutchinson Hatch und Professor Van Dusen tauchen bei ihren Ermittlungen immer tiefer ein in eine Welt des schönen Scheins, des Luxus- und der edlen Düfte...!

Der Kopfgeldjäger Harvey Stevens ist geradezu besessen von der Jagd nach dem Banditen Moco, der dessen Frau auf dem Gewissen hat. Sein Rachedurst hat ihn in eine kaum weniger grausame Bestie als den Mann verwandelt, den er seit Jahren erbarmungslos jagt. Stevens hat die Hoffnung schon aufgegeben, doch als ihm ein Komplize Mocos in die Hände fällt, führt eine vielversprechende Spur zu einer abgelegenen, vor sich hinsiechenden Goldgräberstadt, die kurz davorsteht, durch Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten zu werden. Der ideale Ort für einen blutigen Showdown auf Leben und Tod.

Durch eine Verwechslung gerät Rud auf der Chinesischen Mauer in den Besitz eines fremden Fotoapparats, der ihm bald darauf wieder entwendet wird. Den Film, der aus dem Apparat gefallen ist, hat Stan jedoch eingesteckt und vergessen. Auf einmal fühlen sich die Detektive auf Schritt und Tritt von unheimlichen Schattenmännern verfolgt, und ein heimtückischer Überfall auf Stan ist nur der Auftakt zu einer haarsträubenden Serie von Angriffen und seltsamen bedrohlichen Träumen, in denen vermummte Kapuzenmänner eine Rolle spielen.

Aus heiterem Himmel bemerkt der Architekt Michael während der Zugfahrt, dass er nicht nur in den Gedanken seiner Mitreisenden zu lesen vermag, sondern dass er ihnen auch beliebig Gedanken in den Kopf setzen kann... Schon nach wenigen Minuten bekommt er davon allerdings heftiges Nasenbluten... Die mysteriöse Macht wird zum Fluch, als Michael dem Serienmörder Gabriel begegnet, der über dieselbe Gabe verfügt und Michael mit allen Mitteln auf seine Seite ziehen will.

Auf drei der sieben großen Londoner Friedhöfe, dem Highgate Cemetery, dem Brompton Cemetery und dem West Norwood Cemetery, kommt es zu schweren Grabschändungen. Mycroft Holmes setzt Oscar Wilde und Sherlock Holmes auf den Fall an. Da die sterblichen Überreste der Verstorbenen unversehrt geblieben sind, liegt die Vermutung nahe, dass in den Gräbern nach etwas gesucht wurde. Schon bald gibt es eine erste Spur. Doch dann geschieht etwas, was die Sicherheit des Königreichs in große Gefahr bringt und die Arbeit der Sonderermittler für immer verändern wird.