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Mrs. Benson ist sich sicher: Sie hat in der letzten Nacht einen Werwolf gesehen! Sofort ist der Wolfsschützer Mr. Cohen alarmiert. Er denkt, dass es sich natürlich nicht um einen Werwolf, sondern um eine neue Wolfsart handelt, und will alles dafür tun, dass der Wolf nicht zum Abschuss freigegeben wird. Darüber gerät er in einen erbitterten Streit mit Mrs. Horton, in den Mrs. Warner hineinplatzt. Sie hat einen Drohbrief erhalten: Wenn sie nicht alles erzählt, was sie über den Wolf weiß, geschieht ein Unglück! Am nächsten Tag wird Mrs.

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

Sherlock Holmes und Dr. Watson können kaum glauben, was sie am Hafen in Erfahrung gebracht haben. Um sicherzugehen, suchen sie den Geologen Milo Graham auf. Dieser hat jedoch bezogen auf den Stein eine andere Theorie, die allerding für den Bestand des Königreiches genauso große Gefahr bedeutet. Holmes und Watson machen sich auf den Weg nach Aberdeen, um zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Doch in Schottland begeht Sherlock Holmes einen schwerwiegenden Fehler ...

In Paris findet der größte Jahrmarkt Frankreichs, der Foire du Trône statt. Lupin erhält den Auftrag, dem reichen Schausteller Samuel Plabon eine wertvolle goldene Schatulle zu stehlen. Lupin bewirbt sich bei Monsieur Plabon und darf schließlich als Clown verkleidet die Jahrmarktsbesucher dazu animieren, Plabons Buden, Stände und Karussells aufzusuchen. Gerade als Lupin den ersten Versuch unternehmen will, die Schatulle zu stehlen, überschlagen sich die Ereignisse. Schließlich kommt es sogar soweit, dass sich Arsène Lupin dazu entschließt, Auguste Dupin und Edgar Allen Poe um Hilfe zu bitten.

Eines Morgens findet Marilla Ingall den hübschen Bäckergesellen Tony Saunders bewusstlos in der Backstube. Er hat schwere Kopfverletzungen erlitten und wird sofort in ein Krankenhaus gebracht. Es ist unklar, ob Tony Saunders den Angriff überleben wird. Doch wer könnte ein Motiv haben, den allseits beliebten jungen Mann zu erschlagen? Mimi Rutherfurt macht sich auf die Suche nach dem Täter und findet heraus, dass auch Tony Saunders nicht so fehlerlos war, wie es auf den ersten Blick den Anschein machte. Immerhin hatte er eine Affäre mit einer verheirateten Frau.

Noch immer versuchen Irene Adler und Sherlock Holmes herauszufinden, wer hinter den furchtbaren Anschlägen auf die Mitglieder des Ensembles steckt. Ein neuer Verdächtiger taucht auf, der aber seine Unschuld beteuert. Und tatsächlich hätte der Verdächtige auch kein wirkliches Motiv, die Theaterproduktion zu sabotieren. Entgegen aller Vernunft entscheidet sich Irene Adler dazu, weiterhin in dem Stück mitzuwirken. Doch schon bei der nächsten Probe kommt es zu einer Katastrophe, die mehrere Mitglieder des Ensembles das Leben kostet.

Die Aufzeichnungen von Bradford Moss bringen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley auf eine neue Spur. Wenn die Notizen des Weltreisenden der Wahrheit entsprechen, dann gibt es in Griechenland eine Geheimgesellschaft, die Äskulap verehrt und zudem im Besitz eines Bildes des Stabes ist, welches angeblich schon zu Äskulaps Zeiten gefertigt wurde. Doch war Bradford Moss tatsächlich noch bei klarem Verstand, als er die Aufzeichnungen verfasste? Robur und Killjoy machen sich auf die Suche nach Frankenstein und gelangen schon bald nach Moss Hall.

Im Luna-Park am Halensee, Europas größtem Vergnügungspark, geschieht ein Unglück: Ein Sitz löst sich während der Fahrt vom Kettenkarussell. Schnell wird klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, sondern um einen Anschlag auf den Luna-Park. In einem anonymen Schreiben fordert ein Erpresser 500.000 Mark von den Parkbetreibern und droht damit, ansonsten den Park Stück für Stück in die Luft zu sprengen. Da der Erpresser zudem fordert, dass die Polizei nicht eingeschaltet wird, setzt Uwe Kronberger Walter Piefke auf den Fall an.

Erneut erzählt Sir Arthur Conan Doyle den Hörern eine Geschichte aus seiner Geburtsstadt Edinburgh. In der Nähe der South Bridge Vaults wird die übel zugerichtete Leiche einer jungen Prostituierten gefunden. Der ehrgeizige Journalist Justin McNair wittert die Story seines Lebens: Ist es etwa möglich, dass der berüchtigte Londoner Prostituiertenmörder Jack the Ripper nach vielen Jahren in Edinburgh aufgetaucht ist? Engagiert geht er seinem Verdacht nach, nicht ahnend, dass er damit nicht nur sich selbst in größte Gefahr bringt.

Während Hermann Piefke inkognito in der neuen Klinik in Spandau ermittelt, kommt ihm ein merkwürdiges Gerücht zu Ohren: Angeblich wurden am Lindenufer Leichenteile gefunden. Auf Hermanns Wunsch hin gehen Walter Piefke und Anna Wagner dem Gerücht nach und stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Wird es ihnen trotzdem gelingen, die Wahrheit hinter dem Gerücht ans Licht zu bringen?

Im vornehmen Berliner Stadtteil Westend kommt es zu einer Mordserie. Bei den Opfern handelt es sich um namhafte Künstler, die erwürgt aufgefunden werden. Walter Piefke ermittelt verdeckt im Westend und trifft dabei auf eine illustre Künstlerrunde. Schon bald verfolgt er eine vielversprechende Spur.

Beinahe täglich werden im Luisenstädtischen Kanal zerstückelte Frauenleichen gefunden. Eine Spur führt zum Schlesischen Bahnhof in Friedrichshain. In diesem Stadtteil gehören Schlägereien, Diebstahl und Prostitution zur Tagesordnung. Aber auch Mord? Uwe Kronberger setzt Walter Piefke auf den Fall an.

Dem Wunsch Moriartys folgend, macht sich Nikola Tesla auf den Weg nach Cedric Manor. Er vermutet, dass Mata Hari auf dem Anwesen gefangen gehalten wird. Tesla ist sich durchaus bewusst, dass er sich mit dieser Rettungsaktion seinem Feind ausliefert. Allerdings kann Tesla nicht ahnen, dass ihm auch noch von anderer Seite große Gefahr droht. In London beauftragt James Moriarty Frankenstein und Aleister Crowley damit, ein System zu bauen, das die Weiterleitung von Energie verstärkt. Frankenstein ist sich sicher, dass Tesla nichts von diesem Auftrag weiß.

In Irland gelingt es Irene Adler und Mr. Wu in letzter Sekunde, dem wütenden Mob zu entkommen. Ihre Flucht treibt sie jedoch direkt in die Arme von Theodora Sachs. - In Edinburgh folgen Oscar Wilde und Sherlock Holmes einer Spur, die sie zu einer geheimnisvollen Sekte mit dem Namen "Kinder des Feuers", führt. Die beiden sind sich sicher, dass Rasputin der Anführer dieser Gemeinschaft ist. Doch um ihm das Handwerk zu legen, müssen sie sich auf ein gefährliches Spiel einlassen, dessen Regeln Rasputin allein bestimmt.

Im Hinterhof des Elysiums, eines weit über die Grenzen Groß-Berlins hinaus bekannten Transvestitenlokals, wird der Puppenjunge Alexander Mutsch erstochen aufgefunden. Walter Piefke wird von Kommandeur Kronberger um die Aufklärung dieses Verbrechens gebeten. Gemeinsam mit der Reporterin Anna Wagner ermittelt Piefke im sündigen Berliner Nachtleben und stößt dabei auf ein Netz aus Eifersüchteleien, Geheimnissen und Lügen.

Im Scheunenviertel tobt ein erbitterter Krieg zwischen zwei verfeindeten Ringvereinen. Der neu gegründete Turnverein Muskelkraft versucht die Gebiete des alteingesessenen Männergesangsvereins Treu und Redlichkeit zu übernehmen. Als nach einigen Massenschlägereien die Situation völlig eskaliert und der erste Vorsitzende des Männergesangvereins an der Theke seiner Stammkneipe erschossen wird, setzt Uwe Kronberger Walter Piefke auf den Fall an. Piefke wähnt sich schnell auf der richtigen Fährte, doch dann gibt es einen weiteren Toten ...

Sherlock Holmes und Dr. Watson befinden sich in Roburs Gewalt. Die beiden versuchen verzweifelt, sich zu befreien. Doch plötzlich macht Robur ihnen ein völlig unerwartetes Angebot. Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen nun vor einer wegweisenden Entscheidung. In der Zwischenzeit gelingt es Mata Hari mehr und mehr, Bruce Ropers Vertrauen zu gewinnen. Eine Tatsache, die auch bei Dr. Frankenstein große Begeisterung auslöst. Denn diese Beziehung könnte dafür sorgen, dass er bei seiner Forschung endlich den gewünschten Durchbruch erzielt.

Der große Geschichtenerzähler Sir Arthur Conan Doyle präsentiert erneut eine bisher noch unbekannte Geschichte aus seiner großen Sammlung. Lord Drummond, ein Gentleman um die fünfzig, lebt zusammen mit seinem Sekretär Angus Coon und etlichen Angestellten in einem hochherrschaftlichen Herrenhaus in der besten Lage Edinburghs. Er führt dort ein beschauliches Leben, bis er eines Tages ein Haus in den schottischen Highlands erbt. Begeistert beschließt der Lord zusammen mit seinem Sekretär, der lieber weiterhin das bequeme Leben in Edinburgh genossen hätte, sein Erbe in Augenschein zu nehmen.

Die Verdachtsmomente gegen den Bühnentechniker Will Jacobs verhärten sich. Doch Irene Adler und Sherlock Holmes fehlen jegliche Beweise für seine Schuld ...