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In den Gewölben unterhalb der Bridge of Sighs kämpfen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Nikola Tesla gegen die hereinströmenden Wassermassen um ihr Überleben. Die Entführung des im Sterben liegenden Mr. Wolfs aus dem Royal Infirmary bleibt nicht lange unentdeckt. Da sich auch der Zustand, in dem sich Mr. Bird und Mr. Pollard plötzlich befinden, medizinisch nicht erklären lässt, beschließt Dr. White sich Hilfe von außerhalb zu holen. Und schon bald erreichen Irene Adler und Mr. Wu Glasgow.

Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.

Nach den Schrecken der Antarktis wird Randolph Carter in eine noch fremdere Welt verschlagen: Die Traumlande, das Reich des kollektiven Unterbewussten. Der einzige Ausweg aus dieser Welt der Fabelwesen führt über den Kadath, den Berg der Götter. Doch an dessen Hang liegt das Plateau von Leng, der Sitz des Unbeschreiblichen Hohepriesters, des Statthalters Großen Alten.

Nach seiner Rückkehr in die neue Welt hat Old Shatterhand in Mexiko Pech. Er strandet im Kaff Guayamas und macht dort die Bekanntschaft von Harry Melton, der sich als Mormone ausgibt. Melton hat 40 deutschen Arbeitern und deren Familien schnellen Wohlstand versprochen und will sie dafür zur Hazienda del Arroyo bringen. Old Shatterhand ahnt, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugeht. Er lässt sich zum Schein von Melton als Buchhalter anstellen, um bei den Auswanderern sein zu können. Dabei kommt er einem mörderischen Komplott auf die Spur.