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Fluffy Fluffenstein. Gabby und ihre Freunde wollen der glamourösen Popsängerin Fluffy Fluffenstein vor ihrem großen Konzert auf die Sprünge helfen. Abra-KATZ-Dabra! Als ein winziger Zauberhut ins Puppenhaus geliefert wird, beginnt für die Nachwuchsmagierin Baby Box ein aufregender Tag. Ihre Freunde helfen ihr bei einem Zaubertrick.

"Ich kann sie sehen! Wirklich sehen! Geister, Dämonen, Gespenster. Sie lauern in dunklen Nischen und Ecken, treiben ihr Unwesen... überall. Doch ich stelle mich ihnen entgegen und mache dem Spuk ein Ende. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Ich bin Geisterjäger." Einmal Urlaub machen von der Geisterjägerei! Auf Einladung des Grafen Albert von Tattenberg reisen Johnny und Russell nach Österreich, um das 500-jährige Bestehen von Schloss Tattenberg zu feiern. Im Gepäck haben sie neben ihren Snowboards natürlich auch den sprechenden Schädel Erasmus von Rothenburg.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.