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Nachdem Pinocchio einer räuberischen Katze und einem Gaunerfuchs in die Hände gefallen war, nahm ihn der weiße Falke Ritter Falk von Weißenschwingen mit hoch in die Lüfte und brachte den Jungen in das Schloß einer Fee.

Eines Tages bekommt der Holzschnitzer Meister Zorntiegel von seinem Freund dem Tischlermeister "Pflaume" einen Holzscheit geschenkt, das wie ein richtiges Kind Gefühle zeigen kann. Der Tischlermeister wollte ursprünglich ein Tischbein daraus machen, bis das Stück Tannenholz zu sprechen begann.

Sherlock Holmes und sein Chronist Dr. John H. Watson erreicht ein Hilferuf aus Barcelona. Der Baumeister Antoni Gaudi befürchtet, dass jemand den Bau seiner Basilika sabotieren will. Erst waren es nur harmlose Einbrüche, doch dann geschieht ein Mord. Was steckt hinter all dem?

Der Fall ist klar. Zumindest für Scotland Yard. Der junge McCarthy hat seinen Vater ermordet. Zu viele Indizien sprechen gegen ihn. Und doch... Sherlock Holmes sieht das anders. Und er setzt alles daran, den jungen Mann vor dem Henker zu retten. Doch die Zeit läuft gegen ihn...